天下秀拟借壳ST慧球上市,背后现多家国资机构身影

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发布时间:2018-12-03 14:01

天下秀拟借壳ST慧球上市,背后现多家国资机构身影

2018-12-04 09:41来源:蓝鲸财经互联网/股权/借壳

原标题:天下秀拟借壳ST慧球上市,背后现多家国资机构身影

【财联社】(记者 胡懿新)12月3日,ST慧球(600556.SH)发布公告称,拟吸收合并北京天下秀科技股份有限公司(以下简称“天下秀”)100%股权,公司实控人将变更为新浪集团和连续创业者李檬。

预案显示,天下秀首先通过协议转让的方式成为ST慧球大股东,再通过资产置换方式吸收合并天下秀成为上市公司存续主体,完成“借壳上市”。

工商资料显示,天下秀股东身份引人注目——新浪集团和自然人李檬持有天下秀51.19%股份,剩下近半股份则由约10家投资机构瓜分,其中多家机构有国资背景。

国资扎堆现身

天下秀股东名单中,最为醒目的是厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙),持有天下秀7.93%股份,其背后是知名股权投资基金赛富投资。

企业资料显示,厦门赛富法定代表人是天津赛富盛元投资管理中心(有限公司)。天津赛富大股东赵钧为赛富投资基金投资经理,现任执行董事。

厦门赛富股权关系较为复杂。大股东周旭东就职于国药控股(01099.HK),现担任国药控股多家地方分公司董事长及其他高管职务。

此外,厦门赛富还拥有多家国资背景机构入股,包括新华人寿(601336.SH)、国电资本控股、厦门创投(隶属于厦门市财政局)、厦门开元国投(隶属于厦门市思明区财政局)、平安德成(隶属于平安保险集团)、北京能源集团(隶属于北京市国资委)等。

厦门赛富和另一家赛富关联公司——嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙)共同持有天下秀15.86%股权,仅次于新浪集团和李檬。

在余下持股低于5%的天下秀股东中,也有数家其他国资背景的公司。例如,持股3%的宁波梅山保税港区文泰投资合伙企业(有限合伙),实控人为上市公司新华文轩(601811.SH),而新华文轩大股东为新华发行集团。

借壳前途未卜

虽然天下秀拥有新浪集团这样的大型互联网公司和多家国资背景机构入股,但其借壳上市之路并非一帆风顺。

在发布重组公告当晚,ST慧球便收到了上交所监管问询函。

上交所在问询函中指出多个问题,其中较为典型的是关于天下秀控制权稳定性问题。

根据《首次公开发行股票并上市管理办法》规定,首次发行人最近3年内实际控制人不得发生变更。

但重组预案显示,天下秀大股东秀天下香港(新浪集团实控)和二股东李檬(通过永盟投资和利兹利投资持股)于2017年12月签署一致行动协议,使得上交所产生了在2017年12月之前天下秀是否符合控制权稳定性相关规定的疑问,要求其提示标的资产可能存在不符合首次公开发行股票并上市的风险。

同时,新浪集团间接持有天下秀更多股权(占比34.47%),但委派的董事却比二股东李檬(占比16.72%)少1名,导致上交所质疑天下秀董事会成员构成、决策和争议解决机制。

此外,天下秀的估值变化也是造成监管疑虑的原因之一。

预案披露,截至2018年6月30日,天下秀总资产为9.3亿元,此次交易预计对价45.5亿元(约3元/股,共15亿股),增值幅度约 500%。但在2017年6月天下秀的一次新增股份认购中,新增股东均以约10元/股的价格认购。

在问询函中,上交所要求ST慧球披露天下秀前次增资价格对应的估值与本次估值的差异原因及合理性并提示相应风险。

除上述要求外,上交所还进一步要求ST慧球披露新浪集团实控人情况、天下秀业务独立性、同业竞争、行业前景和内部治理等问题,并在12月8日前作出答复。

ST慧球表示,公司正按照问询函要求积极展开工作以履行信息披露义务。返回搜狐,查看更多

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